【投資信託】運用週報 187週目｜リターン＋29,945円

資産運用

2020.11.21

こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。

今週は日本でコロナ第3波の到来が伝えられましたが、日本株はそこまで大きく下げませんでしたね。今後どうなっていくかは分かりませんが。

1億円貯まるまで投信を解約するつもりは無いので、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいのですが、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。

そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。

ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。

投信残高の推移：＋29,945円（11/16～11/20）

積立額	週次リターン	週次変化	投信残高
0円	+29,945円	+29,945円	3,647,355円

・前週の金曜日（11/13）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
・今週は積立していません。

→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。

今週は外国債券以外すべての資産クラスが上昇しました。

先週に比べて伸び率は鈍化していますが、先週が異常だっただけなのでサプライズ感はありません。

今週もリートだけ相関が低そうな感じですね。

今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。

全体としては、週前半でプラスのリターンを稼いで、週後半は小幅な動きにとどまったという感じですね。

「リターン」＝「保有資産」×「騰落率」ですから、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。

そのため、今週も日本株と外国株のリターンが全体のリターンの大部分を占めています。

ちなみに、11/20時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。

保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります。

週次リターン	トータルリターン	投信残高
+29,945円	＋308,697円	3,647,355円
+0.90％	+9.25％	109.25％

今週のリターンを踏まえたトータルリターンの推移です。

今週はトータルリターン30万円以上をキープしました。

率にしてプラス10％が見えてきたと言いたいところですが、そろそろ調整しそうな感じですね。

投信積立187週目。

コロナ感染が再拡大する中、日本株はまだ上がっていますね。

どこかでスポット購入したいところですが、下がらないので様子見状態です。

投信の動きは考えてもよく分からないので、自分がコロナにかからないようにすることを第一に考えます。

以上です。ありがとうございました。

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