こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
今週もグングン上昇しました。今月はスポット購入のタイミングはありませんでした。
1億円貯まるまで投信を解約するつもりは無いので、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいのですが、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移： ＋140,176円 （11/24～11/27）
| 積立額 | 週次リターン | 週次変化 | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 51,000円 | +89,176円 | +140,176円 | 3,787,531円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（11/20）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
・今週は11/24に日本株ファンドを積立てました。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は月曜日が祝日だったので、4日間の推移になります。
前週までの急上昇を受けて調整すると思いきや、まだ上がり続けていますね。
特に、日経平均は29年ぶりの高水準、NYダウは史上初の3万ドルを超える場面がありました。
上昇局面では、株が圧倒的に強いですね。地味にリートも強いですが。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。
週を通して上がりました。9万円近く利益が出ています。
「リターン」＝「保有資産」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
そのため、今週も日本株と外国株のリターンが全体のリターンの大部分を占めています。
ちなみに、11/27時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります。
■トータルリターンの推移
| 週次リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +89,176円 | ＋397,873円 | 3,787,531円 |
| +2.63％ | +11.74％ | 111.74％ |
今週のリターンを踏まえたトータルリターンの推移です。
今週はトータルリターンが10％を超えました。
コロナショックで－16％付近まで下落したことを考えると随分上がりました。
感想：まだあがるのか
投信積立188週目。
ワクチン開発期待から急激に株価が上がり始めて3週間がたちました。
いつ調整にはいるのか様子を見ていますが、よく分かりませんね。
あしもと日本ではコロナの感染拡大が止まりません。
報道のされ方で印象がかなり変わりますが、景気とは「気持ち」なので、事実よりも大衆の心理が重要です。
以上です。ありがとうございました。
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